基金公司客户管理系统

摘 要 为了有效的管理基金公司客户信息资料、提高基金公司内部工作效率、加快基金公司信息化建设的步伐。本文提出利用程序开发语言和数据库设计技术开发出基金公司客户管理系统。 一个现代化的基金公司在正常运营中总是面对大量的客户信息、市场信息。传统的管理方法既浪费人力物力财力，又容易导致各种错误的发生。而且极容易出现漏洞，从而造成不可估量的损失。因此实现一个智能化、系统化、信息化的基金公司客户管理的自动化控制程序，将会使基金公司客户管理工作大大减轻，方便友好的图形用户界面，简便的操作，完善的数据库管理，将会使得基金公司客户管理极大限度地应用于现代化大型基金公司，成为基金公司管理人员的得力助手。 本文结合管理信息系统的开发过程，详细介绍如何针对系统提出的需求，将先进的软件应用技术融入到基金公司客户管理系统中，开发出功能完善的客户管理信息系统。本系统运用Microsoft SQL Server 2005数据库系统和C# 程序语言开发实现。论文简要介绍了项目背景和意义，着重阐述了该系统开发实现过程，对系统的需求分析、方案论证、模块设计、数据库设计等各个环节进行了详尽的分析和描述，重点介绍了基金公司客户管理信息系统所采取的关键技术。 【关键词】客户管理、SQL Server 2005、C#。 功能需求 (1)? 服务器主机是软件的核心部分，包括管理软件和数据库，数据库采用Microsoft SQL Server2005，数据访问通过TCP/IP协议，服务器通过IIS来进行管理。 (2)? 基本信息管理功能： ① 管理员管理，记录管理员登录次数，登录IP和最后一次登录时间，分配管理员的数量，管理管理员的密码，以及分配管理员的权限。 ② 产品信息管理，管理基金公司各种业务产品信息。 ③ 类别基本信息管理，对类别信息进行管理。 (3)? 客户管理功能：客户信息分类；客户信息排名；客户基本信息；与客户相关的项目数据；客户经理的选择；业务的开办情况等；客户的跟踪情况；客户线索的记录、升级和分配；营销机会的升级和分配；潜在客户的跟踪等；行业客户的评估；查看潜在客户和业务可能带来的收入；进行潜在客户和业务的传递途径分析。 (4)? 营销管理功能：金融产品和利率的配置方面；进行营销活动（如广告、邮件、会议等）时，可以获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、客户经理建立关联；跟踪任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销方面资料，从而实现经营文件、营销分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并提供合同、客户和客户经理等信息。 ?(5) 服务管理功能： 添加新的产品或者服务信息，对办理的业务情况进行分析和处理，进行价值分析；对客户的行业、业务行为的分析。创建、分配、处理、反馈和归档客户服务信息。 3.2.2用户需求 在本系统中有4种用户：系统管理员，客户经理，业务员和客户。 ?????? 系统管理员：拥有系统最高权限，可以进行任意的操作，但主要任务是维护相关人员的权限，管理系统管理员，客户经理，业务员和客户等人员信息，管理系统正常运行。 ?????? 客户经理：除了能够管理人员信息外，拥有全部的权限。可以管理基础数据信息、客户信息和营销信息。 ?????? 业务员：查看自己的业务信息和相应的服务跟踪信息以及自己的平台桌面。 客户：浏览订单信息和业务状态。 系统支持从前台服务到后台管理的各项业务，实现各种信息的快速查询， 提供有用的数据报表，综合营销管理分析状况，为客户经理提供决策依据。 其中，系统管理员负责系统的管理和日常维护。应具备较高的计算机应用水平，熟悉系统的结构组成，熟练使用系统的中各项功能。应具备一定的数据库管理知识，熟练使用SQL Server提供的数据库维护功能；客户经理具备基本的计算机操作能力，熟练基金公司客户系统自身业务相关的系统功能。